Dari Kim Won Seok, penulis Descendants of the Sun, sebuah drama tentang pengawal khusus dengan latar belakang penyelidikan khusus dan bintang Hallyu yang seharusnya dia lindungi.
Sebuah geng 5 anggota, yang dipimpin oleh Seok-Tae (Kim Yun-Seok), menculik seorang bayi laki-laki bernama Hwa-Yi dan meningkatkan bayi seperti anak mereka sendiri. Bayi laki-laki yang kini berusia 17 tahun (Yeo Jin-Goo) dan telah berubah menjadi pembunuh yang mematikan. Mengambil bagian dalam geng ayahnya, Hwa-Yi belajar tentang masa lalunya sendiri. Hwa-Yi mengeluarkan pistolnya untuk mencari tahu siapa dia sebenarnya.
Bersetting tahun 1960 C’est Si Bon musical hall, menghadirkan musisi dengan suara yang mengagumkan Yoon Hyeong Joo (Kang Ha neul) dan Song Chang Sik (Jo Bok Rae) yang saling berkompetisi. Kim Choon-shik (Kwon Hae Yo) pemilik C’est Si Bon musical hall, melihat talenta keduanya yang cukup menarik berencana membuat trio dengan mencari musisi yang memiliki ...